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Gestión del Patrimonio ClubDomus

Para realizar una gestión óptima de su patrimonio marcamos primero los objetivos de inversión: rentabilidad y riesgo  y las restricciones: tiempo, impuestos, liquidez, legalidad… Teniendo en cuenta dos variables fundamentales: el capital humano, que es el dinero que va a ganar una persona a lo largo de su vida y el capital financiero, que es el patrimonio actual de una persona.

Tres pasos nos acercan a una gestión óptima :

Balance del cliente

Lo que tenemos.
En esta primera fase, se trata de recopilar la máxima información del cliente para después hacer una proyección de los futuros ingresos y gastos.

Objetivos

Lo que queremos.
Definimos y marcamos un objetivo realista con nuestros clientes.

Plan financiero

Para cumplir con los objetivos del cliente, se diseña un plan de recolocación de activos, invirtiendo o desinvirtiendo en los diferentes activos del cliente.

¿Quiere que le hagamos un estudio personalizado?

Hablemos:

  • Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.

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